07年，刘备47岁，刘备三顾草庐请诸葛亮加入，得出隆中对的战略方针。
又过了一年，曹操南下，刘备屯于樊城相抗。八月刘表病卒，次子刘琮继任荆州牧，遣使曹操举州投降。起初刘备并不知，当曹军到达宛时才得知，连忙弃新野南撤。当经过襄阳时，诸葛亮曾游说刘备直接进攻刘琮，占有荆州。
但刘备却不忍心，便停马呼唤刘琮，刘琮惧怕不敢起来回答。许多刘琮的部下及荆州人归附刘备，当经过刘表墓时，刘备只好涕泣而离去。
同年，孙刘联军在乌林大破曹军，更追至南郡，最后曹操只好北还。
十年后，刘备经法正劝谏率军进攻汉中。但先头部队却被打败，刘备遂进兵阳平关，与夏侯渊、张等相峙。
终于在219年春天，于定军山派大将黄忠斩杀夏侯渊及赵等。曹操只好立刻从长安率兵南征，刘备在险处死守，不与曹军交战，数月後曹操只好退兵，刘备最後拥有汉中。
219年的秋天，群臣向汉献帝上表，希望刘备进位为王。刘备遂于沔阳设置祭坛，与群臣、士兵出列，宣读奏讫，成为汉中王。后还治成都，升任魏延为都督，坐镇汉中。又从成都至白水关建设馆舍，筑起亭障四百馀区。
但在同年冬天，关羽北上打曹樊城时，被孙权大将吕蒙偷袭荆州，并杀死关羽，东吴与蜀汉正式决裂。
在刘备60岁的时候，当时有谣言指汉献帝刘协已被曹丕加害，不知刘备是有意还是无意，他便穿丧服发丧，追谥刘协为孝愍皇帝。
第二年
第三百七十二章 新时代的序幕！（本卷终章）(2/7)