在汉室地方政权还没有反应过来之前，三十六方渠帅，张牛角，褚飞燕（日后的张燕）以及黄龙、左校、于氐根、张白骑、刘石、左髭、丈八、平汉、大洪、司隶、缘城、罗市、雷公、浮云、白雀、杨凤、于毒、五鹿、李大目、白绕、眭固、苦蝤、张曼成、波才等部，率领着各个山头的黄巾军数十万，先将降近的世家全部洗劫了一遍。
将世家大族的钱粮装备都用来武装自己，然后携带浩大的声势，攻城夺邑，焚烧官府，杀害吏士、四处劫掠，一个月之内，黄巾军势如破竹，州郡失守、吏士逃亡。
刘宏令何进为大将军，率左右羽林五营士卒屯于都亭，整点武器，镇守京师；
又自函谷关、大谷、广城、伊阙、轩辕、旋门、孟津、小平津等各京都关口，设置都尉驻防。然后又如群臣所请，下诏各地严防，命各州郡准备作战、训练士兵、整点武器、召集义军。
同时派三路大军平乱，朱儁率北军五校的预备兵，外加五千洛阳城防军，共两万人先行，直扑宛城。
皇甫嵩率北军五校正卒和三河骑士后备兵力，共计三万五千军，另外还有四万新军，共计七万五千人，征讨衮州黄巾，而卢植则率领三河骑士正卒一万五千人外加东拼西凑出来的两万五千士卒，共计四万人出征冀州。
而他们三人，最先接战的自然是朱儁，还没有到宛城，就被士气正旺的黄巾击败，退守长社，但朱儁部损失并不大，还有超过一万五退到长社。
之后皇甫嵩也跟波才一战，再败，损失一万军，但多是新军，主力未失，同样退到长社，长社内汉军八万，而长社会则有波才部二十万黄巾。
86.黄巾爆发(3/4)