在为继承权而争吵不休的巴耶塞特诸子之间制造分裂，进一步削弱奥斯曼人。
帖木尔一生是成功的，在他的统治下，帖木尔帝国先后横扫各个势力而形成了一个西接奥斯曼土耳其帝国，东接大明印度地区的大帝国。
他的成功契机可以说是离不开一个人，这个人不是别人，正是明太祖朱元璋，正是朱元璋剿灭了元朝而给帖木尔提供了发迹的机会。而从明洪武二十年起，帖木尔希望与明朝建立军事同盟，共同反抗蒙古人统治，并且多次遣使结盟明朝，与中国建交。
可以说帖木儿实际上是西方国家中第一个承认明朝，并派使团来纳贡的国家元首，因此朱元璋对他非常有好感。
然而幸福总是这么的短暂，1396年，帖木尔扣押各国使节，包括中国与奥斯曼帝国使节，表示对外宣战，开始第二阶段的国土扩张。1398年南征印度；1399年西征小亚细亚。
洪武三十年再次扣押、虐待明朝使节。
1402年在安卡拉战役大败奥斯曼帝国，俘其苏丹巴耶塞特一世，使其帝国成为了从帕米尔高原到小亚细亚、阿拉伯半岛的大帝国。他击败当时如日中天、扩张中的奥斯曼土耳其帝国，间接地保存了基督宗教文化与整个欧洲的生存。
而从小亚细亚带回的艺术家、工匠与学者，留给撒马尔罕无数无价的传世建筑，使该处在其孙兀鲁伯的经营下，成为了中亚文化的重心。
1404年春夏之交返回了首都撒马尔罕，在那里帖木儿见到了被扣押多年的明朝使节，而帖木儿就在各国使者面前指着他大喊：“你们的猪可汗叛父害侄，是一个大混蛋！我现在要去
329，帖木儿帝国与大明帝国的关系(2/4)