其手中的刀悬浮了小会儿，也随即坠落。方天慕站在不远处，他的双手张开着，心里不断地呼唤，四周围的浓雾皆因他的意念而起伏抖动，终于，一把黑刀从浓雾中悬浮，在原地转了四五圈后，滑行着甩回了方天慕的左手。方天慕当即将黑刀一扔，接着一脚拽到了刀身，黑刀“大灭”飞了出去，速度极快，三息之后与坠落的“假”黑刀撞到了一起，二刀瞬间融合，但黑刀并没有吞噬其能量，反而是释放出能量交给了“假”黑刀，从而保存住了“假”黑刀的具象化。
方天慕身后出现了一层层叠加的重影，他又“晃晃悠悠”移动过去，握住了融合后的黑刀“大灭”，接着顺手一拔，像拔红刀影似得，拔出了黑刀的影子，也就是那把平凡的钝刀，而真黑刀还在被封的状态。
大魔王恼了，他魔爪一挥，三头魔奴降世，蝙蝠人体的“攻”魔最快杀来，方天慕利用鬼影步伐晃过了魔奴虚化而成的蝙蝠群，同时在错过期间，将钝刀插进蝙蝠群中划过，当二者完全错开之后，那把钝刀已经出现了蝙蝠状的手柄，刀身也是弯曲着的，像蝙蝠的一半翅膀。
这把刀成了饮血之刀，对血液的吸收力不亚于朵皿拉克海贼团的赤君。但凡有血液的生灵只要被其切中，哪怕只是破了一层皮，在接触的一瞬间，便会被刀吸走近半的血液。方天慕握着这把饮血刀折其路子转头杀向第二头魔奴“利”魔，可惜穿山甲人体的魔奴，身上有层层鳞片保护，饮血刀根本无法将其划伤，正较劲着，泥沼体的“罚”魔已经流动到了方天慕的脚边。
方天慕觉察到了危险，不回头，当即蹬腿跳过“利”魔的右腿逃跑，但跃起的一瞬间，泥沼体魔奴甩出了几条
霞——变化之刀(3/5)