存在另一片更加浩瀚广阔的世界上。
精灵族是那个世界的主宰，暗精灵是其中很小的一支。
一次异位面神灵入侵，使得精灵族遭到灭顶之灾。幸存的暗精灵祭司在生命之树的协助下，带着树神种子抵达这个世界，并繁衍生息，经历上千年，终于发展出如今的规模。
这一次，主导的入侵者是暗精灵族的叛徒，名为纳凯斯。
在暗精灵部落中，地位最高的为祭司，实力相当于血晶巫师。他们能够与生命之树沟通，并获得力量。
除了初代祭司是神树孕育而生外，其他祭司是通过血脉衍生。他们天生拥有双翼，可以掌握精灵法术。
仅次于祭司的是传奇弓箭手，相当于人族的天空骑士，不过比之天空骑士更强一些——他们能通过祭司加持而得到类似法术的力量。
纳凯斯便是一名传奇弓箭手，且是暗精灵部族中千年难遇的天才。
他曾向安薇娜求爱，却被拒绝。恼怒之下，他杀死了对方的伴侣，也就是莉莉丝的父亲，叛出暗精灵部落。
根据从精灵族秘典中得来的信息，他得知以特殊秘法炼化生命之树，能让自身得到蜕变的力量。
为此，他不惜勾结妖魔，意图毁灭这个自己曾经的族群。
……